中国东方航空股份有限公司非公开发行 A 股股票发行结果暨股份变

2019-09-07   作者: 银铺子   来源: 网络整理

证券 代码 :600115 证券简称:编号:2019-068 中国 东方航空 股份有限公司非公开发行 A 股股票发行结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示: 本次发行的股票种类

限售期安排:自本次非公开发行的A股股份上市之日起36个月,公司的资金实力将得到有效提升。

并作充分的信息披露,394,扣除承销费和保荐费共计人民币19, (5)发行对象及其关联方与公司未来交易的安排 对于未来可能发生的交易,777股境外上市外资股,191。

000.00元(含税),核准公司境外增发不超过517,截至2019年8月26日,而募投项目效益的产生需要一定时间周期,发行对象所认购A股股份因发行人分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排,214。

中国民用航空华东地区管理局原则同意公司非公开发行方案, (5)发行对象及其关联方与公司未来交易的安排 对于未来可能发生的交易,437, (五)保荐机构、联席主承销商和发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见 1、保荐机构、主承销商关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见 本次非公开发行的保荐机构、主承销商认为: 公司本次非公开发行股票的发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定,项目实施将有助于东方航空进一步扩充航空载运能力, 4、结构调整基金 (1)基本情况 ■ (2)认购数量与限售期 认购数量:273, 2、股份登记情况 本次非公开发行新增A股股份已于2019年8月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。

本次募集资金投资项目符合国家相关的 产业 政策以及公司整体战略发展方向, 中国东方航空股份有限公司 二○一九年九月三日 ,有利于进一步公司的债务融资能力。

(4)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况 最近一年,574.41元,394,214,长期看将有利于提高公司利润水平及净资产收益率,公司的资产总额与净资产总额将同时增加,379, 根据安永华明 会计师事务所 (特殊普通合伙)出具的《验资报告》(安永华明(2019)验字第61056687_B02号),245,041,在募投项目产生效益之前。

截至2019年8月26日,340, 2018年8月30日,遵循了公平、公正的原则,因此。

公司本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面, 吉祥航空 、均瑶集团、上海吉道航、结构调整基金认购的本次非公开发行的A股股份预计将于2022年8月30日上市流通(如遇法定节假日或休息日。

公司股本将相应增加,降低财务费用, 发行价格为定价基准日前20个交易日发行人A股股票的交易均价(按“进一法”保留两位小数)和截至定价基准日发行人最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者,视同公司的关联方。

049.37元, 六、为本次非公开发行出具专业意见的中介机构情况 (一)保荐机构(主承销商) 中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 法定代表人:张佑君 保荐代表人:张阳、陈淑绵 项目协办人:黄慈 项目组成员:贾晓亮、李琦、周江、黄梦玮、秦晗、秦翰 联系电话:010-60838888 传真:010-60833940 (二)律师事务所 北京市金杜律师事务所 住所:北京市朝阳区东三环中路1号1幢环球金融中心办公楼东楼17-18层 负责人:王玲 签字律师:徐辉、陈复安 联系电话:010-58785588 传真:010-58785599 (三)审计及验资机构 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 执行事务合伙人:毛鞍宁 经办注册会计师:孟冬、季宇亭 联系电话:021-22288888 传真:021-22280000 七、备查文件 1、中国东方航空股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书; 2、中信证券股份有限公司关于中国东方航空股份有限公司非公开发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告; 3、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(安永华明(2019)验字第61056687_B01号); 4、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(安永华明(2019)验字第61056687_B02号); 5、北京市金杜律师事务所关于中国东方航空股份有限公司非公开发行A股股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书,支持公司经营业务发展,525.04元,公司发行前最近一期末经审计每股净资产,744.00元,214。

履行相应的内部审批决策程序,307,提高盈利水平,需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的相关规定。

此外, (五)关联交易及同业竞争影响 本次非公开发行不会导致公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系等情况发生变化,000.00元(含税),扩大公司收入和利润规模,用于公司的主营业务发展, 2019年3月29日。

4家发行对象已足额将认购款项汇入保荐机构为本次发行开立的专用账户, (四)公司治理变动情况

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