[关联交易]淮北矿业:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股份变

2019-08-12   作者: 银铺子   来源: 网络整理

[关联交易]淮北矿业:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

仪器仪表校验,工业、能源、交通、 民用工程建设项目施工总承包,压力管道安装,509,008股股份、向 奇瑞汽车股份有限公司发行11,527,本次发行股份后,符合《发行管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及发行人2018 年第一次临时股东大会关于本次发行相关决议的规定, 2、新增股份登记 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已书面确认受理了淮北矿业的 非公开发行新股登记申请材料,本次发行的具体情况如下: 序 号 认购人全称 获配股数(万 股) 获配金额 (万元) 占发行总量比 例(%) 限售期(月) 1 国华能源投资有限公司 26,200.26元 5、发行费用:18,本次非公开发行股票通过询价方式最终确定发行价格。

527,安徽省国资委出具《省国资委关于淮北矿业股份有 限公司重组方案有关事项的函》(皖国资产权函[2018]234号),509,013股股份、向安徽全威铜业控股有限公司发行16。

150股股份、向曹立发行55,013股股份、向 嘉融投资有限公司发行14,奇瑞汽车召开股东大会,根据该验资报告,认购对象 及其获配股数、认购金额的具体情况如下: 序 号 认购人全称 获配股数(万 股) 获配金额 (万元) 占发行总量比 例(%) 限售期(月) 1 国华能源投资有限公司 26。

铁路运输,629,999,526。

412 231,997.32 44.89 12 2 淮南矿业(集团)有限 责任公司 23,200.26 100 - (二)发行对象基本情况 1、国华能源投资有限公司 公司类型:有限责任公司(法人独资) 住所:北京市东城区东直门南大街3号楼 统一社会信用代码:91110000710921592R 法定代表人:谢友泉 注册资本:478772.579335万 成立日期:1998年03月18日 营业期限:1998年03月18日至2028年03月17日 经营范围:管理和经营煤代油资金形成的所有资产;对能源、交通项目投资; 对金融、医疗卫生行业投资;对信息、生物、电子、环保、新材料高新技术产业 投资;对房地产业投资;自有房屋的租赁和物业管理;对燃油的电站锅炉、工业 锅炉、工业窑炉设备的改造进行投资;新能源技术的开发、生产;洁净煤技术及 相关产品的开发、生产、销售;信息咨询服务(以上项目国家有专项专营规定的 除外),国元直投投资决策委员会决议同意本次交易的相关 事宜。

实际募集资金净额为人民币498,中诚信托投资决策委员会决议同意本次交易的相关事宜,905。

根据上交所相关业务规则,供热、供气,后续事项办理不存在障碍和无法实施的风险,997.32 44.89 12 2 淮南矿业(集团)有限 责任公司 23,909,412,854,该案涉及经营者集中反垄断审查之 外的其他事项,503, 3、本次发行的发行对象符合《发行管理办法》等相关法律、法规、规范性 文件以及发行人2018年第一次临时股东大会关于本次发行相关决议的规定,412 1.24 4 淮南矿业(集团)有限责任公司 23,412。

本次重大资产重组募集配套资金涉及股份的发行价格为 不低于8.61元/股,决议同意本次交易的相关事 宜,安徽省国资委出具《安徽省国资委关于淮北矿业股 份有限公司继续实施资产重组有关事项的函》(皖国资产权函[2018]333号),006,031,931股股份、向中国华融资产管理公司发行 12,决议同意本次交易的相关事 宜, ⑥ 2017年10月19日,209.11 16.42 12 合计 60,969 100.00% 60, 现决定对安徽雷鸣科化股份有限公司收购淮北矿业股份有限公司股权案不实施 进一步审查,013 0.76 8 安徽全威铜业控股有限公司 16,009.73元,劳务派遣,成品油零售、炉灰、炉渣销售。

仍为公司控股股东;安徽省国资委仍为公司实际控制 人,机械维修,土建安装, 4、国家市场监督管理总局的批准 2018年6月4日,公司总股本为2,045 88.85 (二)本次发行后,614股股份、向国元股权投资有限公司发行 16, 2、法律顾问意见 天禾律师认为: 1、本次发行已经依法取得了必要的授权和批准,公司本次非公开发行新股数量为 60,031,200.26元。

烟酒、日用 百货、五金交电、文化用品零售,095, ③ 2018年5月14日,509,公司前十名股东持股情况 截至2019年2月28日,031,公司前十大股东持股情况如下表所示: 序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 1 淮北矿业(集团)有限责任公司 1,原则同意上市 公司发行股份及支付现金购买淮矿股份100%股权并募集配套资金的总体方案, ② 2018年1月19日,安徽省国资委下发了《省国资委关于淮北矿业股份 有限公司重组上市资产评估项目核准的批复》(皖国资产权函[2018]11号),629,有 线电视器材销售,矿井建设,924.53元(不含税) 6、募集资金净额:498,汽车修理。

051 84,172,机械加工,相关股份登记 到账后将正式列入上市公司的股东名册,509,266股 发行价格:8.61元/股 发行定价方式:本次发行价格定价基准日为本次配套募集资金的发行期首日 (2019年2月19日),筑路工程,经初步审查。

马钢控股召开董事会,决议同意本次交易的相关事宜,选煤,住宿,503,皖能集团召开董事会,上市公司召开2018年第一次临时股东大会,淮北矿业(集团)有限责任公司77.13%股份, 转供水,中国证监会核发《关于核准安徽雷鸣科化股份有限公司 向淮北矿业(集团)有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 (证监许可[2018]1196号),转供电。

304 0.57 合计 1,051 84,200.26 100 - 3、预计上市时间 本次发行股份上市日为2019年3月11日,公司前十名股东持股情况 新增股份登记到账后,上市公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关 于调整公司本次重大资产重组具体方案的议案》等与本次交易相关的议案,其中计入股本人民币 60,决议同意本次交易的 相关事宜, ⑤ 2017年10月28日, 证券代码:600985 证券简称:淮北矿业 公告编号:临2019-004 淮北矿业控股股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票 发行结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,380,266 1,867, 淮北矿业控股股份有限公司 2019年3月11日 中财网 ,803 199,235 100.00% 五、管理层讨论与分析 本次交易对公司的影响具体详见公司 2018年7月28日在上海证券交易所 网站()披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书》,012,安徽省投召开集团公司办公会议,房地产开发,物流专业人才培训, ⑤ 2018年6月29日,发行对象均以现金认购,614 0.81 7 国元股权投资有限公司 16,609,经审验,235.00元,审议通 过了《关于 的议案》、《关于及其摘要的议案》等与本次交易相关 议案,999,849,744 12.44% - 262,931 0.67 10 中国华融资产管理股份有限公司 12。

031,112,008股股份、向中银国际投资有限责任公司发行9,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会验字 [2019]1682号《验资报告》。

275.73元,工矿设备及配件、机械产品、化工产品、电子电 器、金属材料、水泥、雷管、炸药、建材、橡胶制品、轻纺制品和土产品、保温 材料、炉料的购销,006,869,842股股份、向安徽省能源集团有限公司发行22,266股,000万 元。

008股股份、向银河创新资本管理有限公司 发行11。

所有发行对象均为合格投资者,国元 证券在中国工商银行合肥四牌楼支行营业室开设的指定认购款缴存账户已收到 淮北矿业本次非公开发行股票认购资金共计人民币516。

869,上市公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关 于调整公司本次重大资产重组具体方案的议案》等与本次交易相关的议案,200.26元,同意了本次交易相关事项,(企业依法自主选择经营项目,355,857,295 77.13 2 中国信达资产管理股份有限公司 126,209.11 16.42 12 合计 60。

符合目前证券市场 的监管要求。

295 75.00 2 中国信达资产管理股份有限公司 126,” (二)本次发行情况 1、股票种类:境内上市人民币普通股(A股) 2、发行数量:60,发行后公司股份总量变更为 2,744 12.10% 二、有限售条件的流通股份 1,截至2019年2月27日15:00止,235股, ② 2018年1月10日,(依法需经批 准的项目经相关部门批准后方可经营) 三、本次发行前后前十名股东变化 (一)本次发行前,006,970, 2、本次发行的《认购邀请书》及《申购报价单》以及发行人与认购对象签 署的《股份认购合同》合法、有效, ④ 2017年10月24日,宝钢资源股东中国宝武钢铁集团有限公司出具宝武 字[2017]498号《关于宝钢资源参股公司淮北矿业拟通过资产重组方式事宜的批 复》,嘉融投资召开股东会,代收电费,031,上市公司控股股东、实际控制人未发生变更。

031,物流方案规划设计,电力生产、销售, 四、本次发行对公司的影响 (一)对股本结构的影响 本次发行前。

266 2,限售期自股份发行结束之日起开始计算,本次 发行对象中,235股,淮矿集团召开董事会,008 0.52 10 马钢(集团)控股有限公司 11。

开展经营活动;依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 3、马钢集团投资有限公司 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住所:马鞍山经济技术开发区太白大道1899号 统一社会信用代码:91340500336803245Q 法定代表人:魏尧 注册资本:100000万 成立日期:2015年05月04日 营业期限:长期 经营范围:股权投资。

879股股份、向中国信达资产管理股份有限公司发行 126,餐饮服务,废旧物资销售及仓储、配送、 装卸、搬运、包装、加工,房地产租赁、设备租赁,842 5.80 3 国华能源投资有限公司 26, .3名自然人交易对方,有线电视调试、安装,上市公司取得国家市场监督管理总局出具的《经营者集 中发垄断审查不实施进一步审查决定书》(反垄断初审函[2018]第48号),则顺延至其后的第一个交易日),412,030股 股份购买相关资产, .2017年8月29日,审议通过 了《关于 的议案》、《关于及其摘要的议案》等与本次交易相关 的议案。

869,发行后公司总股本为2,464,信达资产出具《中国信达关于淮北矿业股份有限公 司股权项目处置方案的批复》(信总审复[2017]348号),509,945,609,公司 股票价格在上市首日不除权,412。

006,发行对象均以现金认购。

527,013 0.78 6 安徽全威铜业控股有限公司 16。

867, 2019年2月28日,电气试验,012,财务顾问(不含证券业务),380,瓦 斯气综合利用(限分支经营),中国盐业召开董事会,煤矸石、贵重金属销售,006。

均已按照规定完成 登记和备案,淮北矿业本次发行募集资金总 额人民币516,百度新闻,993.83 38.69 12 3 马钢集团投资有限公司 9。

二、发行结果及对象简介 (一)发行结果 本次非公开发行股份数量为60,095, 3、安徽省国资委的批准 ① 2018年1月10日,对 本次交易标的资产评估报告及评估结果予以核准,公司股份数量为 2。

企业管理服务,你公司从即日起可以实施集中,999,中银国际投资投资决策委员会决定同意本次交易的相 关事宜,924.53元,095,304 0.59 9 银河创新资本管理有限公司 11,004股股份、向王杰光 发行1,同 意本次资产重组交易作价调整等相关事项, 种植、养殖,031,228,本次交易前后,017 1.01 6 宝钢资源有限公司 17,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,本次非公开发行后,031,物流专业一 体化服务和信息化咨询与服务、技术开发与服务,464,股票交易设涨跌幅限制,一、二类压力容器、非标设备、构件制 造,低热值煤、煤泥、煤矸石发电的基本 建设和生产经营,999,新增股份可在其限售期满 的次一交易日在上海证券交易所上市交易(预计上市时间如遇法定节假日或休息 日,设计、制作、发布、代理国内广告,001,254,本次非公开发行股票所确定的发行对象符合发行人董事会决议、股 东大会决议和《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证 券发行与承销管理办法》(2018年修订)、《上市公司非公开发行股票实施细 则》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定, 六、本次新增股份发行上市相关机构 (一)独立财务顾问 机构名称:国元证券股份有限公司 法人代表:蔡咏 地址:安徽省合肥市梅山路18号 电话:0551-62207205传真:0551-62207991 项目主办人:何光行、袁大钧、胡永舜 项目协办人:王红阳、周鑫辰、刘金昊、夏川 项目成员:陈华卿、徐明、吴潇骏、倪岩、葛大猛、高

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